2 0 0 8 年5 月期 第3 四半期 業績概況
※ この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています。
2007
年
6
月
1
日∼
2008
年
2
月
29
日
株式会社パソナグループ
東証一部、
ヘ ラ ク レ ス (
2168
)
2008
年
3
月
26
日
http://www.pasonagroup.co.jp/
(
補足資料)
第3 Q 連結業績
( 9 ヶ月累計: 2 0 0 7 / 6 - 2 0 0 8 / 2 )
(単位:百万円)
2 0 0 7 / 5 / 3 Q
( %
)
増減
前年同期比%
( %
pt)
(
単位:
億円)
1 ,7 0 7
1 ,7 7 8
5 1
3 1
2 3
売上高
経常利益
第3
四半期純利益
0 7 / 5 / 3 Q
前期比
+ 4 .1 %
前期比
+ 4 .1 %
前期比
△
2 4 .0 %
前期比
△
2 4 .0 %
前期比
△
2 4 .8 %
前期比
△
2 4 .8 %
0 8 / 5 / 3 Q
6 8
( %
)
1
0 7 / 5 / 3 Q 0 8 / 5 / 3 Q 0 7 / 5 / 3 Q 0 8 / 5 / 3 Q2 0 0 8 / 5 / 3 Q
1 ,5 6 8
売上高
営業利益
07/5/3Q
08/5/3Q
(
単位:
億円)
1 ,5 4 1
6 0
4 8
1 0 1
7 5
3 6
8 .4
9 .7
1 4 .1
8 .0
△
0 .2
△
3 .3
人材派遣・
請負
人材紹介
再就職支援
ア ウ トソ ー シ ン ク ゙
その他
ア ウ トソ ー シ ン ク ゙
その他
再就職支援
人材派遣・
請負/人材紹介
(
単位:
億円 )
*1. 数値はセグメント間内部取引消去前 *2. 人材派遣・請負、人材紹介は同一セグメント
(単位:百万円)
第3 Q 連結業績 事業区分別
( 9 ヶ月累計:2 0 0 7 / 6 - 2 0 0 8 / 2 )
3 5
4 2
1 5
5 3
07/5/3Q
08/5/3Q
07/5/3Q
08/5/3Q
07/5/3Q
08/5/3Q
07/5/3Q
08/5/3Q
07/5/3Q
08/5/3Q
07/5/3Q
08/5/3Q
07/5/3Q
08/5/3Q
07/5/3Q
08/5/3Q
2
+ 1 .8 %
+ 1 .8 %
+ 2 5 .5 %
+ 2 5 .5 %
+ 1 9 .8 %
+ 1 9 .8 %
+ 3 4 .3 %
+ 3 4 .3 %
+ 2 .5 %
+ 2 .5 %
△
3 2 .1 %
△
3 2 .1 %
+ 1 4 .7 %
+ 1 4 .7 %
+ 7 6 .0 %
+ 7 6 .0 %
1 5
07/ 3Q 08/ 3Q 増 減 前期比 07/ 3Q 08/ 3Q 増 減 前期比 07/ 3Q 08/ 3Q 増 減 前期比 07/ 3Q 08/ 3Q 増減 前期比 07/ 3Q 08/ 3Q 増減 前期比 07/ 3Q 08/ 3Q 増減 売 上 高154,105 156,849 2,743 1.8% 4,750 5,961 1,210 25.5% 3,526 4,223 696 19.8% 7,514 10,093 2,578 34.3% 1,506 1,544 37 2.5% △ 703△ 905 △ 202 営 業 利 益 5,328 3,615 △1,712△32.1% − 842 966 123 14.7% 799 1,406 607 76.0% △ 330 △ 15 314 − 4△ 885 △ 889 営 業 利 益 率 3.4% 2.2% − △1.2pt − 23.9% 22.9% − △1.0pt 10.6% 13.9% − 3.3pt △21.9% △1.0% − 20.9pt △0.7% 97.7% −
その他 消去または全社
売上高 1 5 6 ,8 4 9 百万円 (
+ 1 .8 %
)
第3 Q 連結業績 事業区分別サマリ
( 9 ヶ月累計:2 0 0 7 / 6 - 2 0 0 8 / 2 )
人材派遣・
請負
売上高 5 ,9 6 1 百万円(
+ 2 5 .5 %
)
国内 4 ,0 4 9 百万円(
+ 4 2 .5 %
)
海外 1 ,9 1 1 百万円(
+ 0 .1 %
)
人材紹介
売上高 1 6 2 ,8 1 0 百万円 (
+ 2 .5 %
)
営業利益 3 ,6 1 5 百万円 (
△
3 2 .1 %
)
人材派遣/ 人材紹介
●
福利厚生拡充や処遇の向上、
フォ
ロ
ー体制の強化
⇒
長期安定化がさ
らに進む
●
人材派遣需要に一服感、
スタ
ッ
フ確保の厳し
さ
続く
●
足元の成長スピ
ード
は緩やかに
●
企業の採用意欲強く
、
転職希望者の登録も堅調に推移
●
一方、
採用に慎重さ
が見られ、
企業の求めるレ
ベルが高ま
る
●
サービス体制構築
(
サービ
スエリ
ア拡大、
マネジネント
層)
、
サービスク
オリ
ティ
向上施策により
、
国内は高い伸び
●
緩やかなスプレ
ッ
ド
改善が持続
●
社会保険料率引き
上げ、
有給休暇の取得増加、
交通費の一部支給など
により
原価率が上昇
●
収益性の高い人材紹介の増収により
、
セグメ
ント
粗利率はやや改善
●
長期安定化促進のための戦略的投資により
、
販管費が増加
第3 Q 連結業績 事業区分別サマリ
( 9 ヶ月累計:2 0 0 7 / 6 - 2 0 0 8 / 2 )
売上高 4 ,2 2 3 百万円 (
+ 1 9 .8 %
)
営業利益 9 6 6 百万円
(
+ 1 4 .7 %
)
再就職支援
売上高 1 0 ,0 9 3 百万円 (
+ 3 4 .3 %
)
営業利益 1 ,4 0 6 百万円 (
前年同期+ 7 6 .0 %
)
アウト
ソーシング
売上高 1 ,5 4 4 百万円 (
+ 2 .5 %
)
営業損失 1 5 百万円 (
前年同期営業損失 3 3 0 百万円)
その他
●
経営環境の先行き
不安もあっ
て、
再就職支援市場は底打ちへ
●
業界唯一の全国ネッ
ト
ワーク
と
サービスク
オリ
ティ
により
、
シェ
アを
さ
らに拡大
●
計画を
上回るペースで受注が推移
●
福利厚生のアウト
ソーシング需要は引き
続き
増大
●
ト
ータ
ルコ
ンペンセーショ
ンなど
提案営業により
、
法人会員を
着実に獲得
●
メ
ニュ
ー開発に注力、
イ
ベント
「
ベネフィ
ッ
ト
ワン・
フェ
スタ
」
の開催など
積極的なメ
ンバー優待も展開
●
オペレ
ーショ
ンの効率化、
コ
スト
削減が大き
く
奏功、
営業利益・
営業利益率と
もに大幅に向上
●
保育、
教育関連、
シニア向け生活支援サービス、
大手企業系列の派遣子会社を
対象と
し
たシェ
アード
サービ
ス事業など
を
展開
財務・
C
F
の状況
5 4 4
5 1 9
総資産
自己資本
自己資本比率
4 3 .7 %
4 5 .5 %
4 1 .1 %
総資産・
自己資本・
自己資本比率
2 3 8
2 2 4
2 3 6
(
単位:
億円
/
% )
0 6 / 5 期
0 7 / 5 期
0 8 / 5 / 3 Q
財務状況
2 5
△
2 6
財務C
F
△
1 7
△
1 5
フ
リ
ーC
F
△
1 9
△
2 5
投資C
F
2
1 0
営業C
F
0 8 / 5 / 3 Q
0 7 / 5 / 3 Q
キャ
ッ
シュ
・
フ
ロ
ー
0 8 / 5 / 3 Q
※ ( ) 内は0 7 / 5 期末比
5 4 6
資
産
5 4 6 億円
(
+ 1 億円)
負
債
2 5 7 億円
(
△
1 8 億円)
少数株主持分
5 0 億円
(
+ 5 億円)
自己資本
2 3 8 億円
(
+ 1 5 億円)
純
資
産
負
債
・
税引前利益
・
営業債務の減少
・
法人税等の支払
・
有形固定資産の取得
・
無形固定資産の取得
・
短期借入金の増加額
・
配当金支払
6 1 億円
△
1 9 億円
△
4 1 億円
△
2 0 億円
△
1 0 億円
3 5 億円
△
1 1 億円
5
4 3 .7 %
4 5 .5 %
事業区分別
人材派遣・
請負事業 職種別売上高・
構成比
※ 数値はセグメント間内部取引消去前
(
単位:
億円 )
0 7 / 5 / 3 Q
0 8 / 5 / 3 Q
+1 .8 %
+1 .8 %
1 ,5 4 1
1 ,5 6 8
売上高
(単位:百万円 )
職種別売上高
5 4 .2 %
1 6 .5 %
1 0 .5 %
1 0 .2 %
5 4 .8 %
0 .1 %
0 7 / 5 / 3 Q
0 8 / 5 / 3 Q
1 0 .6 %
1 0 .0 %
9 .0 %
7 .9 %
1 6 .1 %
※ 数値はセグメント間内部取引消去後
●
構成比
0 .1 %
7
0 7 / 5 / 3 Q 前期比 0 8 / 5 / 3 Q 前期比 クラリカル(一般事務) 8 4 ,2 9 5 1 5 .8 % 8 4 ,9 1 5 0 .7 %
テクニカル(専門事務) 2 5 ,3 9 3 1 1 .8 % 2 5 ,2 0 2 △ 0 .8 %
ITエ ン シ ゙ニ ア リ ン ク ゙ 1 5 ,7 1 8 6 .2 % 1 6 ,6 3 9 5 .9 %
営業・販売職 1 2 ,1 3 8 1 8 .4 % 1 4 ,0 9 2 1 6 .1 %
その他 1 6 ,1 8 0 1 3 .2 % 1 5 ,6 4 0 △ 3 .3 %
派遣付随業務 2 1 5 △ 1 2 .4 % 1 5 8 △ 2 6 .4 %
20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
人材派遣事業 営業計数
(パソナ/人数) (派遣協会/人数)
稼働者数
●
パソ
ナ月平均稼働者数(
長期)
※ 長期:1ヶ月以上の長期契約◆
派遣協会月平均稼働者数
※〔派遣協会データ〕
※ 派遣協会稼働者数:2002年より派遣協会における調査が従来の3地域
(首都圏、中部、関西)から 5地域(北海道、東北、中国、四国、九州)
拡大し、合計8地域となった。
※ 派遣協会発表のデータが協力会員の変更などにより過年度修正が
なされているため、発表時点の最新数値を掲載。(2008年2月発表データ) ※ 各月末現在において、派遣先事業所で実際に稼働している人数(短期・単発含)
*
*2 0 0 6 年5 月期4 Qに㈱ソシオを吸収合併。稼働者数に含む。
*2 0 0 8 年5 月期1 Qより特別プロジェクト案件数を含む。
※ データはパソナ単体
※ 月平均稼働者数、受注、スタート、終了、成約率については、 2 0 0 2 年9 月∼2 0 0 7 年5 月迄、特別プロジェクト案件を除いた 数値で表示
※ 派遣料金は2 0 0 4 年5 月期より総稼働時間ベースの表示に変更 ※ 0 4 / 5 期のスタート件数、終了件数のうち、上期データの一部に
過誤があったため、0 5 / 5 期データより修正 ※ 月平均データは1 2 ヶ月間の平均
※ 新規登録者は連結ベース、国内派遣事業での開示 パソナは6 月∼5 月、子会社は4 月∼3 月の数値
※ 0 6 / 5 期の営業計数は4Qよりソシオを含む 0 7 / 5 期はソシオ含む数値
特別プロジェクト案件の影響が小さくなったため 0 8 / 5 期より数値に含む。数値基準を変更したため、 斜体前期比は参考値
01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5
*
8
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
派遣協会 240,670 250,373 259,060 270,275 276,753 285,101 295,170 301,838 303,828 311,648 318,027 325,350 327,110 334,570 340,784 348,667 342,784 341,996
前年同Q比 6.1% 7.3% 8.6% 11.8% 15.0% 13.9% 13.9% 11.7% 9.8% 9.3% 7.7% 7.8% 7.7% 7.4% 7.2% 7.2% 4.8% 2.2%
㈱パソナ 28,372 29,543 31,295 33,138 33,510 34,208 35,611 36,395 36,314 37,103 38,446 40,096 40,745 41,676 43,832 44,619 42,825 42,350 42,387
前年同Q比 △0.5% 3.2% 8.8% 16.0% 18.1% 15.8% 13.8% 9.8% 8.4% 8.5% 8.0% 10.2% 12.2% 12.3% 14.0% 11.3% 5.1% 1.6% △3.3%
51,586 52,889 55,566 56,881 55,168 54,619 54,758
13.4% 13.1% 14.9% 12.8% 6.9% 3.3% △1.5%
06/ 5期
ハ ゚ソ ナ ク ゙ル ー フ ゚連結(国内)
前年同Q比
08/ 5期
04/ 5期 05/ 5期 07/ 5期
●営業計数(㈱パソナ) 9 ヶ月平均
件数 前期比 件数 前期比
07/ 5/ 3Q 7,994 10.1% 07/ 5/ 3Q 07/ 5/ 3Q 2,852 10.5%
08/ 5/ 3Q 7,190 △10.1% 08/ 5/ 3Q 08/ 5/ 3Q 2,902 1.8%
成約率 前期比 請求単価 前期比 支払単価 前期比 人数 前期比
07/ 5/ 3Q 38.6% 0.6pt 07/ 5/ 3Q 2,047 0.0% 1,505 △0.5% 07/ 5/ 3Q 73,805 9.9%
08/ 5/ 3Q 37.8% △ 0.8pt 08/ 5/ 3Q 2,063 0.7% 1,511 0.3% 08/ 5/ 3Q 64,286 △12.9%
■月平均長期成約率 (長期ス ター ト/ 長期受注) ■ 派遣料金 ■累計新規登録者数(連結/国内)
3,088 11.9%
2,721 △11.9%
■ 月平均長期受注件数 ■月平均長期スタート件数 ■月平均長期終了件数
人材派遣・
請負事業 単価/
株式会社パソナ
請求単価
※ パソナ単体/全職種平均時間単価(加重平均)
※ 2 0 0 7 年5 月期より、吸収合併した㈱ソシオ分含む
継続的な料金交渉を
実施
スプレ
ッ
ド
、
請求単価と
もに緩やかに推移
08
年
5
月期
3Q
26.8
%
2,058
2,050
2,045
2,038
2,033
2,023
2,029
1,496
1,489
1,486
1,481 1,479 1,477
1,490
(円)
2,047
1,511 1,512
スプレ
ッ
ド
支払単価
2,053
1,513
2004
年
5
月期
2,056
1,513
2005
年
5
月期
2,018
1,476
2,040
2,048
2,049
1,506
1,507
(2,058) (2,057)ソシオ
除く
27.3%
1 Q
(6 ∼8 月)
2 Q
(9 ∼1 1 月)
3 Q
(1 2 ∼2 月)
4 Q
(3 ∼5 月)
1,503
2,046
(2,053)2006
年
5
月期
1 Q
(6 ∼8 月)
2 Q
(9 ∼1 1 月)
3 Q
(1 2 ∼2 月)
4 Q
(3 ∼5 月)
1 Q
(6 ∼8 月)
2 Q
(9 ∼1 1 月)
3 Q
(1 2 ∼2 月)
4 Q
(3 ∼5 月)
1 Q
(6 ∼8 月)
2 Q
(9 ∼1 1 月)
3 Q
(1 2 ∼2 月)
4 Q
(3 ∼5 月)
1,507
2,053
(2,060) (2,061) (2,068) (1,517) (1,514) (1,512)2,080
2,070
2,060
2,050
2,040
2,030
2,020
1,520
1,500
1,490
1,480
1,470
2007
年
5
月期
1,510
ソシオ
・
大型案件除く
27.4% 27.4% 27.3% 27.2% 27.0% 26.8% 26.6% 25.9% 26.1% 26.3% 26.4% 26.4% 26.5% 26.5% 26.6%
1 Q
(6 ∼8 月)
2008
年
5
月期
2,060
26.7%
1,510
(2,075)2,063
(2,059)1,511
26.8%
2 Q(9 ∼1 1 月)
(
前年同Q比+0 .3 pt)
9
26.8%
2,064
(2,067) (2,070) (2,070)(2,077) (2,077)
(1,519) (1,519) (1,519)
(1,514) (1,513)
(1,508)
(1,512) (1,515) (1,516) (1,515)
3 Q
(1 2 ∼2 月)
1,511
04/ 5期
05/ 5期
06/ 5期
07/ 5期
前期比
08/ 3Q
前期比
請求単価
2,048
2,026
2,049
2,049
0.0%
2,063
0.7%
支払単価
1,488
1,481
1,512
1,506
△
0.4%
1,511
0.3%
スプレッ
ド
27.3%
26.9%
26.2%
26.5%
+0.3pt
26.8%
+0.3pt
2007年5月期
平均
人材紹介事業
パソナキャ
リ
ア 他
(
単位:
億円 )
4 8
6 0
日本
6 7 .9 %
北米
6 .0 %
欧州
1 0 .6 %
アジア
1 5 .5 %
日本
北米
欧州
ア シ ゙
ア
エリ
ア別売上高
(
単位:
百万円 )
+2 5 .5 %
+2 5 .5 %
1 9
4 0
(
+4 2 .5 %)
2 8
1 9
(
+0 .1 %)
海外
国内
2 ,8 4 1
4 ,0 4 9
( +4 2 .5 %
)
3 2 7
5 8 4
9 9 7
3 5 7
(
+ 9 .2 %
)
6 2 9
(
+ 7 .8 %
)
9 2 4
(
△
7 .4 %
)
3 Q 0 7 / 5
3 Q 0 8 / 5
0 8 / 5 / 3 Q
10
0 7 / 5 / 3 Q
0 8 / 5 / 3 Q
連結業績見通し
※ この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています
2 0 0 8 年5 月期
連結通期業績修正について①
2 0 0 8 年5 月期
(予想)
期初予想
修正
増減額
増減率
売上高
2 5 9 ,1 3 0
2 3 8 ,1 3 0
△
2 1 ,0 0 0
△
8 .1 %
売上総利益
5 4 ,0 5 0
4 9 ,3 3 0
△
4 ,7 2 0
△
8 .7 %
販管費
4 4 ,8 6 0
4 2 ,8 5 0
△
2 ,0 1 0
△
4 .5 %
営業利益
9 ,1 9 0
6 ,4 8 0
△
2 ,7 1 0
△
2 9 .5 %
経常利益
9 ,2 3 0
6 ,7 2 0
△
2 ,5 1 0
△
2 7 .2 %
当期純利益
4 ,4 3 0
2 ,8 2 0
△
1 ,6 1 0
△
3 6 .3 %
●
人材派遣は長期稼働者数が伸び悩む
足元では受注、
登録と
もに回復の兆し
あるも、
回復スピ
ード
は緩く
、
売上高未達見通し
●
再就職支援は計画を
上回るペースで推移、
人材紹介は海外影響により
やや未達見通し
●
販管費抑制するも人材派遣の売上総利益の減少により
、
利益も下方修正
●
売上高
主に人材派遣の計画未達が要因
人材派遣
△
2 1 2 億円
●
人材紹介
△
5 億円
●
再就職支援
+6 億円
●
ア ウ トソ ー シ ン ク ゙
+1 億円
●
●
売上総利益
派遣事業の原価率U
P
(
社保・
有給)
と
売上未達成による売上総利益減
人材派遣
△
4 5 億円
計画比
計画比
●
特別利益
投資有価証券売却益
( 3Q)1 1 億円
●
特別損失
オ フ ィス 移転関連費用引当
( 4 Q)4 億円
●
人材派遣:
社会保険料率引き
上げや有給休暇増により
、
原価率が期初想定より
上昇
●
粗利率の高い人材紹介事業が海外要因(
サブプライ
ム、
円高)
により
計画未達見通し
●
販管費削減:
効率化、
コ
スト
コ
ント
ロ
ールを
実施
期初計画比
△
2 0 億円
2 0 0 8 年5 月期
連結通期業績修正について②
営業利益修正要因
単位:億円
期初計画
修正計画
人材派遣
人材紹介
その他
9 2
6 5
粗利減少
営業利益率
3 .5 %
営業利益率
2 .7 %
△
4 7
△
4 5
△
5 .6
+
3 .6
粗利減少幅
(
期初計画比
△
4 7 億円
内 人材派遣
△
4 5 億円)
売上減少影響
約3 5 億円
粗利率低下影響
(
社保・
有給)
約1 0 億円
派遣
+
2 0
連結
販管費削減
営業利益
期初計画比
△
2 7 億円
2 0 0 8 年5 月期
連結業績(
修正後)
(
単位:
億円)
2 ,3 1 2
2 ,3 8 1
2 ,5 9 1
9 2
8 8
6 7
4 4
4 2
2 8
売上高
経常利益
当期純利益
0
8
/5
期
(
期初計画)
0
8
/5
期
(
修正計画)
0
7
/5
期
(単位:百万円)
( %
)
( %
)
0 7 / 5 期
0 8 / 5 期
(
期初計画)
前期比
+ 3 .0 %
前期比
+ 3 .0 %
前期比
△
2 3 .7 %
前期比
△
2 3 .7 %
前期比
△
3 2 .8 %
前期比
△
3 2 .8 %
※ 業績予想は千万円未満切捨てで表示
計画比
14
0
7
/5
期
0
7
/5
期
0 8 / 5 期
(
修正計画)
( %
)
前期比
売上高
2 3 1 ,2 3 1
( 1 0 0 .0 )
2 5 9 ,1 3 0
( 1 0 0 .0 )
2 3 8 ,1 3 0
( 1 0 0 .0 )
△
8 .1 %
3 .0 %
売上総利益
4 7 ,0 5 0
( 2 0 .3 )
5 4 ,0 5 0
( 2 0 .9 )
4 9 ,3 3 0
( 2 0 .7 )
△
8 .7 %
4 .8 %
販管費
3 8 ,5 4 2
( 1 6 .6 )
4 4 ,8 6 0
( 1 7 .4 )
4 2 ,8 5 0
( 1 8 .0 )
△
4 .5 %
1 1 .2 %
営業利益
8 ,5 0 7
( 3 .7 )
9 ,1 9 0
( 3 .5 )
6 ,4 8 0
( 2 .7 )
△
2 9 .5 % △
2 3 .8 %
経常利益
8 ,8 0 7
( 3 .8 )
9 ,2 3 0
( 3 .6 )
6 ,7 2 0
( 2 .8 )
△
2 7 .2 % △
2 3 .7 %
当期純利益
4 ,1 9 8
( 1 .8 )
4 ,4 3 0
( 1 .7 )
2 ,8 2 0
( 1 .2 )
△
3 6 .3 % △
3 2 .8 %
0
8
/5
期
(
期初計画)
0
8
/5
期
(
修正計画)
0
8
/5
期
(
期初計画)
(
単位:
億円 )
6 6
1 3 6
人材紹介
再就職支援
ア ウ トソ ー シ ン ク ゙
その他
ア ウ トソ ー シ ン ク ゙
その他
再就職支援
2 0 0 8 年5 月期
連結業績見通し
/ 事業区分別(
修正後)
7 7
1 3 7
2 1
2 0
2 ,1 0 1
人材派遣・
請負
2 ,0 9 0
人材派遣・
請負/人材紹介
4 4
5 7
07/5期
08/5期 ( 期初計画)
1 0 2
6 9 .6
5 3 .1
売上高
営業
利益
2 ,3 1 4
前期比
+ 0 .6 %
前期比
+ 0 .6 %
8 2
+1 5 .4 %
+1 5 .4 %
5 1
+2 9 .5 %
+2 9 .5 %
+3 3 .5 %
+3 3 .5 %
2 0
+4 .8 %
+4 .8 %
7 0 .0
前期比
△
2 3 .8 %
前期比
△
2 3 .8 %
7 .6
1 2 .8
7 .7
+6 8 .7 %
+6 8 .7 %
1 1 .7
1 7 .5
1 4 .5
+4 9 .0 %
+4 9 .0 %
△
0 .4
△
4 .0
*1. 数値はセグメント間内部取引消去前 *2. 人材派遣・請負、人材紹介は同一セグメント *3.業績予想は千万円未満切捨てで表示
(単位:百万円 )
15
08/5期( 修正計画)
07/5期
08/5期
( 期初計画)
07/5期
08/5期
( 期初計画)
07/5期
08/5期 ( 期初計画)
07/5期
08/5期
( 期初計画)
07/5期
08/5期 ( 期初計画)
07/5期
08/5期
( 期初計画)
07/5期
08/5期 ( 期初計画)
07/5期
08/5期 ( 期初計画) 08/5期
( 修正計画)
08/5期 ( 修正計画)
08/5期 ( 修正計画)
08/5期 ( 修正計画)
08/5期 ( 修正計画)
08/5期 ( 修正計画)
08/5期 ( 修正計画)
08/5期 ( 修正計画)
△
0 .3
人材派遣・請負 人材紹介 再就職支援 アウトソーシング その他
07/ 5 期初 修正 計画比 前期比 07/ 5 期初 修正 計画比 前期 比 07/ 5 期初 修正 計画 比 前期比 07/ 5 期初 修正 計画比 前期比 07/ 5 期初 修正 計画比 前期 比
売 上 高 208,952 231,380 210,130 △ 9.2% 0.6% 6,645 8,190 7,670 △ 6.3% 15.4% 4,408 5,070 5,710 12.6% 29.5% 10,226 13,550 13,650 0.7% 33.5% 1,975 2,040 2,070 1.5% 4.8%
営業利益 6,964 7,000 5,310 △ 24.1% △ 23.8% - 758 770 1,280 66.2% 68.7% 1,174 1,450 1,750 20.7% 49.0% △ 396 △ 40 △ 30 − −
参考資料
※ この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています
第3 Q期間 連結業績
( 3 ヶ
月:
2 0 0 7 / 1 2 - 2 0 0 8 / 2 )
(
単位:
億円)
5 8 3
5 7 5
2 0
1 1
1 3
売上高
経常利益
第3
四半期間純利益
0 7 / 5 / 3 Q
前期比
+ 1 .3 %
前期比
+ 1 .3 %
前期比
△
1 5 .9 %
前期比
△
1 5 .9 %
前期比
+ 2 2 .5 %
前期比
+ 2 2 .5 %
0 8 / 5 / 3 Q
2 4
17
0 7 / 5 / 3 Q 0 8 / 5 / 3 Q 0 7 / 5 / 3 Q 0 8 / 5 / 3 Q(単位:百万円)
2 0 0 7 / 5 / 3 Q
( %
)
2 0 0 8 / 5 / 3 Q
( %
)
増減
前年同期比%
( %
pt)
連結業績
四半期推移
0 6 / 5 期
0 7 / 5 期
4 8 7
5 6 4
売上高
第1 Q期間
第2 Q期間
第3 Q期間
4 9 5
5 0 5
5 5 1
(
単位:
百万円)
5 6 8
5 7 5
第4 Q期間
(
単位:
億円)
営業利益率 0 6 / 5 期営業利益率 0 7 / 5 期
6 0 5
0 8 / 5 期
0 6 / 5 期
0 7 / 5 期
0 8 / 5 期
0 6 / 5 期
0 7 / 5 期
0 8 / 5 期
0 6 / 5 期
0 7 / 5 期
0 8 / 5 期
6 0 5
4 .0 %
2 .5 %
2 .4 %
3 .6 %
3 .9 %
4 .7 %
4 .1 %
4 .1 %
3 .1 %
営業利益率 0 8 / 5 期2 .6 %
5 9 0
18
3 .5 %
5 8 3
0 6 / 5 期 0 7 / 5 期
対前期 増減率 0 8 / 5 期
対前期
増減率 0 6 / 5 期 0 7 / 5 期 対前期 増減率 0 8 / 5 期
対前期
増減率 0 6 / 5 期 0 7 / 5 期 対前期 増減率 0 8 / 5 期
対前期
増減率 0 6 / 5 期 0 7 / 5 期 対前 期 増減 率
売上 48,726 56,444 15.8% 60,489 7.2% 49,520 56,757 14.6% 59,026 4.0% 50,484 57,498 13.9% 58,250 1.3% 55,084 60,531 9.9% 売上総利益 9,438 11,308 19.8% 12,115 7.1% 9,975 11,660 16.9% 12,230 4.9% 10,614 11,897 12.1% 12,671 6.5% 11,208 12,182 8.7%
販管費 8,250 9,031 9.5% 10,585 17.2% 8,040 9,623 19.7% 10,688 11.1% 8,232 9,567 16.2% 10,655 11.4% 8,967 10,320 15.1%
営業利益 1,188 2,277 91.6% 1,529 △32.8% 1,934 2,037 5.3% 1,541 △24.3% 2,382 2,330 △2.2% 2,015 △13.5% 2,240 1,862 △16.9% 経常利益 1,207 2,377 96.9% 1,584 △33.4% 1,895 2,014 6.2% 1,560 △22.5% 2,381 2,367 △0.6% 1,994 △15.8% 2,360 2,047 △13.2% 当期純利益 543 1,125 107.1% 795 △29.4% 939 947 0.9% 268 △71.7% 1,113 1,050 △5.7% 1,286 22.5% 992 1,074 8.3%
粗利率 19.4% 20.0% 0.6pt 20.0% 0.0pt 20.1% 20.5% 0.4pt 20.7% 0.2pt 21.0% 20.7% △0.3pt 21.8% 1.1pt 20.3% 20.1% △0.2pt
販管費率 17.0% 16.0% △1.0pt 17.5% 1.5pt 16.2% 16.9% 0.7pt 18.1% 1.2pt 16.3% 16.6% 0.3pt 18.3% 1.7pt 16.2% 17.0% 0.8pt
営業利益率 2.4% 4.0% 1.6pt 2.5% △1.5pt 3.9% 3.6% △0.3pt 2.6% △1.0pt 4.7% 4.1% △0.6pt 3.5% △0.6pt 4.1% 3.1% △1.0pt 経常利益率 2.5% 4.2% 1.7pt 2.6% △1.6pt 3.8% 3.5% △0.3pt 2.6% △0.9pt 4.7% 4.1% △0.6pt 3.4% △0.7pt 4.3% 3.4% △0.9pt 当期純利益率 1.1% 2.0% 0.9pt 1.3% △0.7pt 1.9% 1.7% △0.2pt 0.5% △1.2pt 2.2% 1.8% △0.4pt 2.2% △0.4pt 1.8% 1.8% 0.0pt
連 結
第3 Q 連結業績 事業区分別構成比
( 9 ヶ月累計:2 0 0 7 / 6 - 2 0 0 8 / 2 )
(
単位:
百万円 )
派遣・
紹介(
営業利益)
その他
ア ウ トソ ー シ ン ク ゙
再就職支援
人材紹介(
売上高)
人材派遣(
売上高)
0 8 / 5 / 3 Q
0 8 / 5 / 3 Q
売上高
営業利益
0 7 / 5 / 3 Q
※ 営業利益構成グラフは人材派遣・人材紹介、
再就職支援、アウトソーシングのみ
19
0 7 / 5 / 3 Q
売上高
構成比
営業利益
構成比
売上高
構成比
営業利益
構成比
人材派遣
154,105
90.2%
156,849
88.2%
人材紹介
4,750
2.8%
5,961
3.4%
再就職支援
3,526
2.1%
842
12.7%
4,223
2.4%
966
19.0%
ア ウ トソ ー シ ン ク ゙
7,514
4.4%
799
12.0%
10,093
5.7%
1,406
27.6%
その他
1,506
0.9%
△
330
△
5.0%
1,544
0.8%
△
15
△
0.3%
消去又は全社
△
703
△
0.4%
4
0.1%
△
905
△
0.5%
△
885
△
17.4%
合計
170,700
100.0%
6,644
100.0%
177,766
100.0%
5,087
100.0%
0 7 / 5 / 3 Q
0 8 / 5 / 3 Q
連結業績
四半期推移/ 事業区分別
(
単位:
百万円)
20
0 6 / 5 期 0 7 / 5 期
対前期 増減率
0 8 / 5 期
対前期 増減率
0 6 / 5 期 0 7 / 5 期
対前期 増減率
0 8 / 5 期
対前期 増減率
0 6 / 5 期 0 7 / 5 期
対前期 増減率
0 8 / 5 期
対前期 増減率
0 6 / 5 期 0 7 / 5 期
対前期 増減率
人材派遣・ 請負 44,432 50,723 14.2% 53,596 5.7% 45,178 51,213 13.4% 52,090 1.7% 45,699 52,167 14.2% 51,162 △1.9% 50,273 54,847 9.1%
人材紹介 1,063 1,704 60.2% 2,260 32.6% 999 1,516 51.8% 1,905 25.7% 1,149 1,529 33.0% 1,795 17.4% 1,329 1,895 42.6%
再就職支援 890 1,328 49.2% 1,213 △8.7% 1,007 1,260 25.0% 1,421 12.8% 1,079 937 △13.2% 1,588 69.5% 1,031 882 △14.5%
アウトソーシング 2,033 2,415 18.8% 3,217 33.2% 2,030 2,502 23.2% 3,389 35.4% 2,086 2,596 24.4% 3,486 34.3% 2,068 2,711 31.1%
その他 519 496 △ 4.3% 472 △4.9% 505 495 △1.9% 498 0.4% 670 514 △23.3% 574 11.7% 608 468 △23.0%
人材派遣・請負/ 人材紹介
1,248 2,076 66.2% 1,384 △33.3% 1,582 1,411 △10.8% 618 △56.2% 1,802 1,841 2.2% 1,613 △12.4% 1,922 1,635 △14.9%
再就職支援 211 451 113.5% 226 △49.8% 275 350 27.3% 361 3.0% 294 40 △86.3% 378 836.3% 185 △83 −
アウトソーシング △ 154 △119 − △72 − 264 340 28.5% 550 61.6% 440 577 31.1% 929 60.8% 351 375 6.7%
その他 △ 86 △134 − △9 − △215 △62 − 10 − △158 △133 − △17 − △ 238 △65 −
人材派遣・請負/ 人材紹介
2.7% 4.0% 1.3pt 2.5% △1.5pt 3.4% 2.7% △0.7pt 1.1% △1.6pt 3.8% 3.4% △ 0.4pt 3.0% △0.4pt 3.7% 2.9% △0.8pt
再就職支援 23.7% 34.0% 10.3pt 18.6% △15.4pt 27.4% 27.8% 0.4pt 25.4% △2.4pt 27.2% 4.3%△22.9pt 23.8% 19.5pt 18.0% △9.5% △27.5pt
アウトソーシング △7.6% △4.9% 2.7pt △ 2.3% 2.6pt 13.0% 13.6% 0.6pt 16.2% 2.6pt 21.1% 22.3% 1.2pt 26.6% 4.3pt 17.0% 13.8% △3.2pt
その他 △16.6% △27.0% △10.4pt △ 2.0% 25.0pt △42.7% △ 12.7% 30.0pt 2.2% 14.9pt △ 23.6% △ 25.9% △ 2.3pt △3.0% 22.9pt △39.3% △14.1% 25.2pt
営 業 利 益 率
第1 四半期(6 ∼8 月) 第2 四半期(9 ∼1 1 月) 第3 四半期(1 2 ∼2 月) 第4 四半期(3 ∼5 月)
売 上 高
0 5, 000 10, 000 15, 000 20, 000 25, 000 30, 000
' 01/ 05 ' 02/ 05 ' 03/ 05 ' 04/ 05 ' 05/ 05 ' 06/ 05 ' 07/ 05 0 10 20 30 40 50 60
純資産
自己資本比率
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
'01/ 05 '02/ 05 '03/ 05 '04/ 05 '05/ 05 '06/ 05 '07/ 05 0. 0 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0
売上高 営業利益率
主要経営指標(
通期)
(百万円)
(百万円) (百万円)
経 営 指 標
' 0 1 / 0 5
' 0 2 / 0 5
' 0 3 / 0 5
' 0 4 / 0 5
' 0 5 / 0 5
' 0 6 / 0 5
' 0 7 / 0 5
売上高
1 0 8 ,0 3 1
1 3 3 ,8 2 2
1 3 5 ,6 2 5
1 5 6 ,9 7 9
1 7 9 ,1 5 6
2 0 3 ,8 1 5
2 3 1 ,2 3 1
売上総利益率
2 0 .8 %
1 8 .2 %
1 9 .7 %
2 0 .9 %
2 0 .8 %
2 0 .2 %
2 0 .3 %
販売費及び一般管理費
1 6 ,6 9 5
1 9 ,5 5 7
2 1 ,0 5 8
2 5 ,1 0 4
2 8 ,9 9 2
3 3 ,4 9 1
3 8 ,5 4 2
売上高販管費比率
1 5 .5 %
1 4 .6 %
1 5 .5 %
1 6 .0 %
1 6 .2 %
1 6 .4 %
1 6 .6 %
営業利益
5 ,7 4 2
4 ,7 8 6
5 ,6 8 7
7 ,6 4 8
8 ,2 3 8
7 ,7 4 5
8 ,5 0 7
営業利益率
5 .3 %
3 .6 %
4 .2 %
4 .9 %
4 .6 %
3 .8 %
3 .7 %
経常利益
5 ,4 6 4
4 ,2 2 2
5 ,3 7 3
7 ,3 2 9
8 ,2 8 9
7 ,8 4 4
8 ,8 0 7
経常利益率
5 .1 %
3 .2 %
4 .0 %
4 .7 %
4 .6 %
3 .8 %
3 .8 %
当期純利益(損失)
△
6 ,8 4 9
1 ,9 7 4
2 ,0 2 7
3 ,6 4 7
4 ,3 6 3
3 ,5 8 8
4 ,1 9 8
売上高当期純利益率
△
6 .3 %
1 .5 %
1 .5 %
2 .3 %
2 .4 %
1 .8 %
1 .8 %
総資産
2 8 ,8 4 9
2 6 ,5 2 6
2 9 ,4 2 5
3 7 ,0 0 4
4 2 ,8 8 4
5 1 ,9 3 1
5 4 ,4 2 5
純資産 * 1
3 ,0 0 4
6 ,3 8 8
8 ,4 1 8
1 5 ,7 3 2
2 0 ,6 4 4
2 7 ,6 3 4
2 6 ,9 0 4
自己資本比率 * 2
1 0 .4 %
2 4 .1 %
2 8 .6 %
4 2 .5 %
4 8 .1 %
4 5 .5 %
4 1 .1 %
流動比率
1 1 4 .3 %
1 2 1 .6 %
1 2 2 .3 %
1 6 0 .2 %
1 8 2 .8 %
1 7 0 .8 %
1 5 2 .1 %
従業員数
(契約社員含まず)1 ,3 7 1
1 ,5 3 7
1 ,6 8 7
1 ,9 7 9
2 ,2 0 4
2 ,6 0 8
3 ,1 2 6
*1 会計基準の変更に伴い、従来の株主資本を純資産とし、2 0 0 6 年5 月期以降は少数株主持分を含めた金額で表示しております。*2 会計基準の変更に伴い純資産の算出基準が変更されておりますが、2 0 0 6 年5 月期以降も普通株式に係る純資産額に相当する金額より自己資本比率を算出しております。
純資産および自己資本比率
売上高および営業利益率
業績推移
合計:
4 3 4 ,4 0 3 株
合計:
1 1 ,7 4 3 名
金融機関:
3 5 ,9 8 8
(
8 .2 8 %)
証券会社:
2 ,4 2 5
(
0 .5 6 %)
個人・
その他:
2 4 9 ,2 2 6
(
5 7 .3 8 %)
金融機関:
3 6
(
0 . 3 1 %)
証券会社:
2 2
(
0 .1 9 %)
外国法人等:
9 6
(
0 .8 1 %)
その他の国内法人:
1 0 9
(
0 .9 3 %)
個人・
その他:
1 1 ,4 8 0
(
9 7 .7 6 %)
所有者別株主数
外国法人等:
6 8 ,5 6 1
(
1 5 .7 8 %)
所有者別株式数
株式保有状況
その他の国内法人:
7 8 ,2 0 3
(
1 8 .0 0 %)
※ 証券保管振替機構名義の株式については、「その他の国内法人」に、自己名義株式については、「個人・その他」に含んで記載しています。
(2 0 0 7 年1 1 月3 0 日現在)
南部
靖之
1 4 7 ,6 3 2
3 3 .9 9 %
株式会社南部エン
タ
ー
プラ
イ
ズ
3 5 ,6 8 8
8 .2 2 %
株式会社日興コ
ー
ディ
アルグ
ルー
プ
3 3 ,3 3 0
7 .6 7 %
イ
ン
ベスタ
ー
ズ バン
ク
2 8 ,9 5 1
6 .6 6 %
ステ
ー
ト
スト
リ
ー
ト
バン
ク
アン
ド
ト
ラ
スト
カ
ン
パニー
1 7 ,1 0 8
3 .9 4 %
大和生命保険株式会社
9 ,9 1 8
2 .2 8 %
南部
栄三郎
9 ,0 0 0
2 .0 7 %
日本マ
スタ
ー
ト
ラ
スト
信託銀行株式会社(
信託口)
5 ,9 7 3
1 .3 7 %
日本ト
ラ
ステ
ィ
・
サー
ビ
ス信託銀行株式会社(
信託口)
5 ,3 8 1
1 .2 4 %
大株主
株式数
割合
※ 上記のほか、株式会社パソナ名義の自己株式1 7 ,5 0 0 株(発行済株式数に対する所有割合4 .0 3 %)がありますが、会社法第3 0 8 条第2 項の規定により議決権を有しておりません。
会社概要
東京証券取引所市場第一部、
大阪証券取引所ヘラクレ
ス
2 1 6 8
【
連
結
】 従業員数
3 ,2 5 1 名
/
契約社員数
1 ,3 2 9 名
従業員数
連結子会社
4 3 社
,
持分法適用関連会社
7 社
5 0 億円
資本金
南部
靖之
代表者
人材派遣・
請負事業
人材紹介事業
再就職支援事業
アウト
ソーシング事業
その他事業(
教育、
研修 他)
事業内容
2 0 0 7 年1 2 月3 日
(
創立 1 9 7 6 年2 月)
設立
http:/ / www.pasonagroup.c o.jp/
〒1 0 0 - 6 5 1 4
東京都千代田区丸の内1 - 5 - 1
新丸の内ビ
ルディ
ング
℡ 0 3 - 6 7 3 4 - 0 2 0 0 ( 代)
本社所在地
株式会社パソナグループ
(
Pasona Group Inc .)
社名
※ 2 0 0 8 年2月2 9 日時点
グループ会社
ホームページ
パソナグループのフルライ
ンサービ
ス
24
金融・証券業界関連の派遣/ 請負
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
家電流通関連の派遣/ 請負
運送機能を含む物流請負/ 派遣
生命保険・損害保険業界関連の派遣/ 請負
機械・電気・電子系設計技術者の特定派遣
●
家電量販店に特化した販売員の 派遣/ 請負
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
工場における生産・工程ラインの派遣
●
ケアワーカー/ ケアマネージャーの派遣
新卒/ 第2 新卒の派遣、新卒採用の コンサルティング
在宅ワーカーを活用したデータ 入力の請負
専門知識や経験、幅広い人脈を持つ シニア人材の派遣
●
経営/ 総務人事/ 営業企画分野を 中心としたプロによる業務支援
コールセンタースタッフの派遣/ 請負
営業・販売職の派遣/ 請負 全国的/ 大規模な販売促進企画支援
●
一般事務/ 営業事務/ 秘書/ 受付等の派遣
一般事務/ 営業事務/ 秘書/ 受付等の派遣 WEB人材派遣一括管理システム「e- staffing」を提供 障害者雇用に関するコンサルティング
● 総務業務の受託
退職者向けの福利厚生サービス 企業内保育所の運営
● ベビーシッター、保育士の派遣
企業ニーズに合わせた各種研修
営業/ 事務センター/ コールセンター/ 総合受付のアウトソーシング
各種試験運営全般のアウトソーシング カフェテリアプランのコンサルティング、 福利厚生のアウトソーシング 再就職支援と系列外出向支援サービス
人事コンサルティングや教育・研修事業 キャリア人材の紹介
エグゼクティブとプロフェッショナルに特化した人材紹介 グローバル人材の紹介および採用コンサルティング
キャリア人材の紹介予定派遣
IT 業界における派遣/ 請負、コンサルティング、受託開発
( 株) ファイナン シャルサン
( 株) パソナ
テック ( 株) パソナ テンプトゥ パーム
( 株) パソナ グローバル
( 株) パソナ フォーチュン
( 株) パソナ キャリア
( 株) パソナ キャリア
( 株) ベネフィット・ ワン
( 株) 全国試験 運営センター
( 株) パソナ
( 株) パソナ 教育/研修
( 株) パソナ フォスター
( 株) NARP
( 株) パソナ ハートフル ( 株) イー・
スタッフィング ( 株) パソナ
ソーシング オフィスワーク
営業・販売・ プロモーション サポート テレマーケティング シニア・才能バンク S OHO
(株)パソナ eプロフェッショナル
(株)パソナスパークル (株)パソナ エンジニアリング
(株)パソナ インシュアランス
(株)パソナユース
(株)パソナ ロジコム
(株)パソナ エンパワー
●人材派遣/請負
人材紹介●
再就職支援●
アウトソーシング●
教育/研修、その他●
ワンストップフルラインサービス
( 株
) パ
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Sources: Bloomberg Corporate Voice